Adif busca inversores en Londres y París para acabar las obras del AVE
La alta
dirección del grupo inicia una gira que le llevará por las principales plazas
financieras para colocar entre inversores su primera emisión de hasta 1.000 millones,
El consejo
de administración de Adif ha dado luz verde a la emisión de hasta 3.000
millones de euros para financiar las obras del AVE en España. Una delegación de
la alta dirección del grupo público, encabezada por su presidente Gonzalo
Ferre, inicia a mediados de mes una gira por las principales plazas financieras
europeas (París, Londres y Fráncfort) para presentar el proyecto empresarial a
la comunidad inversora.
La intención
de Adif es lanzar un bono simple desde la Bolsa de Dublín (Irlanda) por valor
de entre 600 millones y 1.000 millones de euros. Todavía no está determinado
las características del producto, pero la idea es que esta primera emisión se
comercialice a un plazo de entre 5 y 10 años, con una rentabilidad equivalente
a la de la deuda soberana española.
Los ingresos
se destinarán, en primer lugar, a cancelar el préstamo puente de 890 millones
que Adif firmó en octubre con Société Générale, Crédit Agricole, CaixaBank,
BBVA, BNP Paribas y Santander para la financiación de la construcción de líneas
de AVE. Estos bancos son los encargados de asesorar a la empresa en su primera
incursión en el mercado de capitales.
Según Adif,
los proyectos de inversión en la alta velocidad española ascienden a unos
14.000 millones de euros «y la empresa necesita otros 5.000 millones
adicionales para completar la red prevista» señalan desde la compañía. El grupo
dependiente del Ministerio de Fomento pretende ser un emisor recurrente de
deuda para financiar sus inversiones.
Adif nombró
en febrero a Miguel Miaja Fol, procedente de PwC, como nuevo director
financiero con el encargo concreto de preparar a la compañía para la inminente
emisión de deuda.
Momento
dulce
Las otras
fuentes de ingresos del grupo son las aportaciones presupuestarias, los fondos
europeos, los ingresos de explotación por cánones y alquileres y los recursos
extraordinarios obtenidos por su plan de desinversiones.
En marzo,
Adif ingresó 550 millones procedentes de la cesión de su red de fibra óptica a
REE durante 20 años. También ha anticipado ingresos futuros mediante la
concesiones de sus plazas de aparcamiento al grupo Saba por 141 millones.
fuente Expansión
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